Hogyan használd az Ostrelót

Első lépések

A regisztrációtól az első kifizetett számláig: mit érdemes beállítani, milyen sorrendben, és mennyi idő alatt.

Fiók és cégadatok

Cégadatok, logó, adózási státusz, bankszámlaszám, időkövetés-kerekítés és naptár-összekapcsolás.

Ügyfelek és az ügyfélportál

Ügyfél felvétele, meghívása a saját portáljára, és pontosan mit lát (és mit nem lát) ott.

Projektek

Projekt indítása kézzel, importtal vagy MI-vel, a projekt fülei, státuszok és a pipeline.

Feladatok és kanban

Kanban, lista- és naptárnézet, saját oszlopok, prioritás, címkék, ismétlődés, függőségek és kommentek.

Időkövetés

Időmérés indítása, kézi bejegyzés, kerekítés, és hogyan lesz a ledolgozott órából számla.

Ajánlatok és aláírás

Tételes ajánlat összeállítása, kiküldése, elektronikus aláírás és az elutasítás kezelése.

Számlázás

Billingo vagy Számlázz.hu bekötése, számla készítése ajánlatból vagy órákból, ÁFA és AAM kezelése.

Fizetés

Banki átutalás, online fizetési link Barionnal, SimplePay-jel vagy Stripe-pal, és a fizetési státusz frissülése.

Ismétlődő (retainer) számlázás

Havi átalánydíjas együttműködés automatikus számlázása, szüneteltetés és leállítás.

Kiadások

Projekthez köthető költségek rögzítése, és hogyan hat ez a jövedelmezőségi kimutatásra.

Sablonok és árazási könyvtár

Ismétlődő projektfolyamatok sablonja és a visszatérő ajánlat-tételek árazási könyvtára.

Csapat és jogosultságok

Közreműködő meghívása, projekt-hozzárendelés, és a pénzügyi/ügyfélcsatorna-hozzáférés külön engedélyezése.

Chat, fájlok és megbeszélések

Belső és ügyfélcsatorna, fájlmegosztás, hozzáférések tárolása és videós megbeszélés foglalása.

Emlékeztetők és értesítések

Saját emlékeztetők, automatikus határidő-figyelmeztetések, in-app és push-értesítések.

Kimutatások

Bevétel, ledolgozott óra, jövedelmezőség és ügyfél-elégedettség — saját dashboardokba rendezve.

Automatizálás és webhookok

Oszlop-alapú automatizálási szabályok a projektben, és események kiküldése Zapier/Make felé.

MI-funkciók

Projekt-generálás és szövegjavaslatok MI-vel, a havi kérés-limit, és az EU AI Act szerinti jelölés.

Előfizetés és csomagok

Csomagváltás, havi/éves ciklus, arányos elszámolás, lemondás és a sikertelen fizetés kezelése.

Biztonság

Jelszó, kétlépcsős azonosítás, munkamenetek, aktivitási napló és az email-cím cseréje.

Adatvédelem, export és fióktörlés

Milyen adatot tárolunk, hogyan viheted el mindet, és pontosan hogyan zajlik a fiók törlése.

GYIK és hibaelhárítás

A leggyakoribb kérdések és a tipikus elakadások lépésről lépésre megoldva.