Projektek
Projekt indítása kézzel, importtal vagy MI-vel, a projekt fülei, státuszok és a pipeline.
A projekt az Ostrelo alapegysége: ide tartozik az ügyfél, a feladatok, a fájlok, a kommunikáció, az órák, az ajánlatok és a számlák.
Projekt indítása háromféleképpen
- Kézzel (Új projekt): nevet adsz, ügyfelet választasz, opcionálisan egy saját sablonból induló feladatlistával.
- Fájlból importálva (Import Trello / Asana / ClickUp-ból): Trello board-exportból (JSON) vagy Asana/ClickUp CSV-ből a feladatok neve, oszlopa és leírása jön át. Határidők, címkék, felelősök, alfeladatok, checklistek és csatolmányok nem — ezeket importálás után kézzel kell pótolnod.
- MI-vel generálva: pár mondatban leírod a projektet, és kapsz egy kezdő oszlop- és feladatlistát, amit utána szabadon szerkeszthetsz. Lásd: MI-funkciók.
A projekt fülei
| Fül | Mit találsz ott |
|---|---|
| Feladatok | Kanban, lista és naptár nézet, saját oszlopokkal. |
| Jegyzetek | Egy szabad szöveges, közös jegyzetblokk a projekthez. |
| Fájlok | Feltöltött fájlok és külső linkek. |
| Hozzáférések | Belépési adatok titkosítva — csak te látod. |
| Chat | Belső csapatcsatorna és külön ügyfélcsatorna. |
| Időkövetés | A projektre mért órák. |
| Ajánlatok | Tételes ajánlatok, aláírási állapottal. |
| Számlák | A projekthez tartozó számlák és fizetési állapotuk. |
| Automatizálás | Oszlop-alapú szabályok. |
A pipeline a projekt fejlécében
Minden projekt fejléce alatt ott a pipeline: ajánlat → aláírás → számla → fizetés. Egy pillantásból látod, hol akadt el a munka — például hogy az ajánlat kiment, de még nincs aláírva.
Projektstátuszok és archiválás
A projekt fejlécében lévő státusz-pillel négy állapot között válthatsz:
| Státusz | Jelentése |
|---|---|
| Aktív | Folyamatban lévő munka, minden funkció elérhető. |
| Szüneteltetve | Átmenetileg áll, de látható marad. |
| Lezárt | Elkészült. Ekkor megy ki az elégedettségi kérdőív az ügyfélnek. |
| Archiválva | Csak olvasható: új feladat, ajánlat, számla, időbejegyzés vagy megbeszélés már nem hozható létre benne. |
Megjegyzés
Ha a csomagod projektlimitjét túllépnéd (például csomagváltás után), a rendszer a legrégebbi projekteket automatikusan archiválja, nem törli. Az adatok megmaradnak, és magasabb csomagra váltva visszaaktiválhatók.
Hasznos volt ez az oldal?