Ostrelo

Ajánlatok és aláírás

Tételes ajánlat összeállítása, kiküldése, elektronikus aláírás és az elutasítás kezelése.

Az ajánlat az Ostrelo pipeline első állomása. Tételesen állítod össze, az ügyfél egy linken aláírja, és az aláírt ajánlatból egy kattintással számla lesz.

Ajánlat összeállítása

Egy projekt Ajánlatok fülén hozhatsz létre új ajánlatot. Soronként adod meg a tételeket (megnevezés, mennyiség, egységár, áfakulcs), a rendszer pedig vezeti a nettó / áfa / bruttó bontást.

Alanyi adómentesség

Ha a cégadataidnál alanyi adómentes (AAM) státuszt állítottál be, a rendszer minden tételt kötelezően 0% áfával számol, és ráírja a dokumentumra a szükséges jogi megjegyzést. Ezt szerver oldalon kényszerítjük ki.

Visszatérő tételek

Ha ugyanazokat a tételeket árazod újra és újra, vedd fel őket az árazási könyvtárba — onnan egy kattintással beemelhetők az ajánlatba.

Kiküldés és az aláírás oldal

Kiküldéskor az ügyfél emailben kap egy egyedi, munkamenet nélküli linket — nem kell hozzá fiókot nyitnia. Az oldalon beágyazva látja az ajánlat PDF-jét, és ott is tudja aláírni.

Az aláírás kétféleképpen történhet:

  • begépelve, választható betűstílussal, vagy
  • rajzolva, egérrel vagy ujjal.

Aláírás előtt egy kötelező jelölőnégyzettel el kell fogadnia, hogy ez elektronikus aláírásnak minősül.

Ha az ügyfél nem írja alá

Az aláírás oldalon ott a „Nem tudom aláírni” gomb: ezzel az ügyfél indoklással utasíthatja el az ajánlatot. Ilyenkor azonnal kapsz email és in-app értesítést az indoklással — így tudod, min kell módosítani, és nem marad válasz nélkül lógva az ajánlat.

Az aláírás után

  1. 1
    Az ajánlat állapota „aláírva” lesz, és a projekt pipeline is ezt mutatja.
  2. 2
    Az aláírt ajánlatból a Számlák fülön egy kattintással számla készíthető — a tételek automatikusan átkerülnek.
  3. 3
    A számlához fizetési link is mellékelhető, ha bekötötted valamelyik fizetési szolgáltatót. Lásd: Fizetés.

Hasznos volt ez az oldal?