Csapat és jogosultságok
Közreműködő meghívása, projekt-hozzárendelés, és a pénzügyi/ügyfélcsatorna-hozzáférés külön engedélyezése.
A közreműködők alapértelmezetten semmit nem látnak: pontosan annyi hozzáférést kapnak, amennyit projektenként kifejezetten megadsz nekik.
Közreműködő meghívása
- 1A Csapat oldalon add meg a meghívandó személy nevét és email-címét.
- 2Jelöld ki, mely projektekhez férhet hozzá. Amit nem jelölsz ki, azt nem is látja — a projekt a listájában sem jelenik meg.
- 3A meghívott emailben kap egy aktiváló linket, amivel beállítja a saját jelszavát.
Mit lát egy közreműködő?
Alaphelyzetben a hozzárendelt projektek Feladatok, Jegyzetek, Fájlok, Időkövetés és a belső Chat csatornája érhető el számára.
Owner-only felületek, amiket egy közreműködő egyáltalán nem lát:
- Fiók (cégadatok, integrációk, előfizetés)
- Ügyfelek
- Sablonok és árazási könyvtár
- Kimutatás
- Csapat, Kiadások, Webhookok, Aktivitás
A Hozzáférések fül személyes
Pénzügyi hozzáférés külön engedéllyel
Az Ajánlatok és Számlák fül alapból nem érhető el egy közreműködőnek — a fül meg sem jelenik neki, és a közvetlen URL-hívás is blokkolva van. Ha valakinek mégis látnia kell az árazást (pl. egy alvállalkozó partnernek), a Csapat oldalon, projektenként bekapcsolhatod neki a pénzügyi hozzáférést.
| Engedély | Mit nyit meg |
|---|---|
| Pénzügyi hozzáférés | Az adott projekt Ajánlatok és Számlák füle, az árazással együtt. |
| Ügyfélcsatorna-hozzáférés | Az adott projekt ügyfélcsatornája (alapból csak az ügyfél és a tulajdonos látja). |
Tipp
Hasznos volt ez az oldal?